La transformación de las Fintech en Perú

Fintech, un modelo de negocio de servicios financieros digitales que pasó de estar relacionado con Startups con pocas posibilidades de competencia, a ser un modelo en tendencia desarrollado por grandes instituciones financieras en la región.

El caso más conocido es el caso de Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP), que atiende más de 7 millones de usuarios. Así como esta app, existen otras empresas Fintech que ofrecen soluciones innovadoras que son parte de la transformación de los servicios financieros en Perú y Latinoamérica.

En el siguiente artículo, resumimos los datos más importantes de una última publicación de Vodanovic Legal sobre el Panorama de las Fintech. Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic Legal, resalta la importancia de acompañar la industria Fintech desde sus orígenes en el país.

¿A qué se debe el crecimiento de la industria Fintech?

En la publicación “Panorama Regulatorio Fintech Latam 2021-2022”, mencionan 5 razones principales por las que esta industria ha presentado un crecimiento acelerado en los últimos años.

1. La transformación digital en la industria financiera

2. La pandemia y sus efectos económicos

3. Latinoamérica representa un mercado potencial con 650 millones de habitantes en 20 países.

4. La exigencia del consumidor por la accesibilidad rápida y fácil desde su dispositivo celular.

5. La mayoría de personas en América Latina tiene un celular, el medio tecnológico para el uso de los servicios Fintech.

En el Perú, según cifras del INEI, más del 90% de personas tiene un aparato celular. Cabe mencionar que cada año continúan las mejoras para tener una conectividad inclusiva.

“Por todo lo señalado, creemos que el proceso de transformación iniciado en los servicios financieros de todo el mundo no tiene marcha atrás”, señala Ljubica Vodanovic.

¿Quién regula las fintech en el Perú?

Para iniciar debemos tener presente que cada Fintech puede brindar servicios financieros diferentes, los cuales determinan los reglamentos a seguir. Si recién estás conociendo del tema, en este link encuentras Todo sobre las Fintech.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el organismo autónomo que regula y supervisa los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo; y, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene responsabilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Y, dentro de ese amplio marco, se entiende a las Fintech como la aplicación de las nuevas tecnologías de información a los mercados financieros. Por lo que la SBS vigila con especial interés el desarrollo de estas nuevas actividades: estabilidad financiera, adecuada conducta de mercado e integridad financiera. Asimismo, cuenta con un marco de regulación para la emisión de dinero electrónico.

Por otro lado, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), supervisa la regulación del Financiamiento Participativo como el caso de la plataforma, Inversiones.io. Para el caso de las fintech dedicadas a la compra y venta de monedas y préstamos virtuales, tienen la obligación de informar a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Cabe resaltar que la regulación peruana procura no intervenir en los procesos operativos de las empresas ni determinar si alguna tecnología resulta apropiada, por lo cual la orientación a riesgos y la neutralidad tecnológica son dos elementos que la caracterizan.

Avances de la Regulación en Perú

Este documento publicado por Vodanovic Legal, contó con la colaboración de

Socorro Heysen, Superintendente de Banca, Seguros y AFP, y Alejandro Medina, Superintendente Adjunto de Riesgos de la SBS.

En esta entrevista, se menciona que si bien es cierto con la regulación existente se ha permitido facilitar el desarrollo de la innovación financiera, hay que actuar de manera proporcional a los riesgos involucrados por lo que destacan lo siguiente:

1. Nuevo reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos, que habilita espacios de prueba (sandbox) para soluciones innovadoras

2. Nueva regulación en ciberseguridad, enrolamiento digital (onboarding), y criterios de seguridad para las aplicaciones de programación de interfaces (API, por sus siglas en inglés).

3. Mejora de la regulación de servicios provistos por terceros a las empresas reguladas, considerando las relaciones con otros actores, incluyendo las FinTech.

4. Ampliación de la definición de tarjetas de crédito y débito a fin de desvincularlos de una representación física.

Todo esto con la finalidad de proveer claridad jurídica o remover fricciones y obstáculos. Del mismo modo, un detalle de importancia que destacan en la entrevista, es una propuesta para el proyecto de ley que otorga al Poder Ejecutivo sobre las facultades tributarias, financieras y reactivación económica. Se propone que las empresas del sistema financiero puedan estar sujetas a un régimen de regulación proporcional a los riesgos involucrados para facilitar el licenciamiento y su eventual salida del mercado.

Nuevos Retos de las Fintech

El 2021 se dieron avances normativos y políticas nacionales en la industria Fintech. Si bien no tenemos una Ley FinTech integral, las regulaciones aprobadas impactan en diferentes negocios, destacando el crowdfunding (financiamiento participativo financiero) que desde enero de 2020 ya cuenta con una norma especial y la regulación de los modelos novedosos (sandbox), entre otros.

Los nuevos retos de las Fintech son los proyectos Normativos Relevantes del 2022 con el objetivo de fomentar la inclusión financiera. También, fomentar mayor competencia de entidades supervisadas por la SBS mediante la simplificación del proceso de licenciamiento para empresas que no realizan captación de depósitos del público.

Otro reto de las Fintech es la diferenciación del régimen de supervisión en función al perfil de riesgo e impacto en la estabilidad del sistema financiero. Igualmente, facilitar la existencia de entidades u oficinas 100% digitales en el sistema financiero. Se espera que esta medida permita a los bancos peruanos crear sus propios bancos digitales, lo cual haría al Perú competitivo frente a lo que muchos otros países ya iniciaron.

¿Cuántas Fintech hay en Perú 2022?

En este último reporte se incluye una gráfica con el Universo Fintech en Perú. Son alrededor de 170 Fintech en el Perú, de las cuales, unas 10 son internacionales.

Por último, enfatizan algunos desafíos pendientes entre el sector público y privado para el desarrollo de la industria Fintech. - Mayor conectividad: Actualmente, el 66.6% de las personas en Lima Metropolitana tiene acceso a internet; un 47.4% en otras zonas urbanas y únicamente un 9.9% en zonas rurales.

- Velocidad de Internet: La velocidad en el Perú aún sigue siendo de muy baja calidad; aunque es oportuno mencionar que se han venido dando iniciativas como la Ley No. 31207 que incorporó el numeral 66.8 del Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de garantizar el servicio de banda ancha que no podrá ser menor al 70% de la velocidad de internet contratada.

- Inclusión Financiera: Una baja inclusión financiera impide a gran parte de la población acceder, usar y tener una mejor calidad en los servicios financieros. A junio de 2021, el 51.9% de los peruanos se encontraban incluidos financieramente . Para ello, es necesario que el Estado, en colaboración con los privados, impulse el desarrollo de las Fintech cuyo vector de negocio permite la inclusión financiera, tales como las billeteras digitales.

- Educación Financiera: Según la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras, la mayoría de los peruanos carecen de capacidades financieras adecuadas. Así, sólo el 37% de adultos peruanos maneja adecuadamente conocimientos financieros . Un desafío importante es alcanzar la mayor parte de peruanos e instruir al público sobre el uso y ventajas de los servicios financieros digitales.

Herramientas digitales de finanzas

Con el objetivo de sumar a los usuarios y brindarles accesibilidad a temas de finanzas que les permita manejar sus cuentas, controlar sus ingresos y establecer presupuestos para cumplir sus objetivos; existen aplicaciones de finanzas de descarga gratuita y de pago.

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